Молочная промышленность Китая: обзор 2025 года и прогноз на 2026 год

March 25, 2026, 5:43 PM

ЛИДД-Глобал

Руководство

Основные моменты

Недавнее повышение цен на молочные продукты в супермаркетах отражает ценовое давление на потребителей, сигнализируя о более широком восстановлении отрасли. В этой статье анализируются операционные тенденции 2025 года в секторах молочного животноводства и переработки Китая, выделяются стабилизированное производство, оптимизированные структуры стада, снижение затрат на корма и значительная дифференциация выгод. В нем исследуется, как сокращение мощностей, ослабление влияния импорта и политические дивиденды открывают восходящий канал для цен на молоко. Прогноз на 2026 год предсказывает вызванный спросом отскок цен, сглаживание колебаний цикла и дальнейший потенциал роста, подпитываемый расширением возможностей политики и повышением потребления. Наконец, даны практические рекомендации для секторов сельского хозяйства, переработки и потребления, чтобы ориентироваться в рыночных изменениях и повышать конкурентоспособность, заключая, что, несмотря на текущие проблемы, отрасль готова к устойчи

Недавние повышения цен на молочные продукты в супермаркетах в различных регионах интуитивно отражают передачу давления на стоимость сырого молока на потребительский уровень. Это также подтверждает положительное мнение о том, что цены на свежее молоко достигли дна и начинают расти, сигнализируя об общем восстановлении отрасли. По мере того как спрос потребителей на конечной стадии постепенно оживает, результаты сокращения мощностей продолжают проявляться, импортные шоки ослабевают, а дивиденды от политики ускоряют выпуск, восходящий канал для цен на молоко постепенно открывается, делая тенденцию восстановления отрасли все более ясной. Это положительное изменение является как результатом непрерывных усилий в области благоприятной политики в молочной отрасли в последние годы, так и концентрированным воплощением спонтанного рыночного регулирования и проактивной корректировки отрасли.

Оглядываясь на 2025 год, молочное животноводство и молочная перерабатывающая промышленность Китая в целом демонстрировали тенденцию стабильного роста производства, оптимизации структуры, снижения затрат и дифференцированных выгод. Уровни животноводства стабильно улучшались, перерабатывающая сторона продолжала корректировать свою структуру, а процесс внутреннего замещения ускорялся. Входя в 2026 год, на основе стабилизации цен на свежее молоко на дне, постепенного оживления потребительского спроса и ослабления международных импортных шоков, в сочетании с двойным драйвом поддержки политики и обновления потребления, ожидается, что молочная промышленность Китая вступит в новый этап стабилизации, восстановления, улучшения качества и эффективности и достижения высококачественного развития.

I. Операционная ситуация в молочном животноводстве в 2025 году

(A) Сторона животноводства: Небольшое увеличение производства молока, оптимизированная структура стада, снижение затрат на корм и значительная дифференциация выгод

Молочная промышленность в целом демонстрировала благоприятную тенденцию "стабильного производства, оптимизированной структуры, снижения затрат и дифференцированных выгод". Национальное производство молока достигло 40,91 миллиона тонн, что на 0,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Ускоряя выбраковку заменяющих телок и увеличивая долю дойных коров, структура стада продолжала улучшаться; среднегодовая продуктивность на одну взрослую корову превысила 10 тонн. Множество качественных показателей на крупных пастбищах достигли стандартов ЕС, что ставит уровни животноводства в число лучших в мире.

Оптимизация мощностей и структурная корректировка продолжали углубляться. Под совместным воздействием общего регулирования отрасли и рыночных механизмов количество молочных коров значительно снизилось с исторических максимумов, постепенно возвращаясь к уровням 2021 года, что эффективно облегчило рыночное давление, вызванное ранее относительно свободным предложением. Результаты оптимизации структуры отрасли были значительными; ведущая роль ведущих предприятий продолжала укрепляться, при этом количество молочных коров, принадлежащих десяти ведущим животноводческим предприятиям, увеличилось более чем на 70% по сравнению с 2020 годом. Доля крупномасштабного животноводства стабильно увеличивалась, а концентрация в отрасли продолжала расти.

Преимущества в затратах на стороне животноводства постепенно становились заметными, в то время как цены на свежее молоко продолжали снижаться. Согласно мониторингу Министерства сельского хозяйства и сельских дел, средняя цена на свежее молоко в 10 основных провинциях-производителях молока составила 3,12 юаня/кг в январе 2025 года и 3,03 юаня/кг в декабре, с полным снижением за год почти на 3%. Между тем, поддержка со стороны затрат продолжала укрепляться. В декабре 2025 года затраты на корм снизились до 2,1 юаня/кг, что на 7,5% меньше по сравнению с предыдущим годом, достигнув десятилетнего минимума. Это эффективно облегчило операционное давление на стороне животноводства и далее укрепило и улучшило конкурентоспособность всей отрасли в области затрат.

Операционные условия постепенно улучшались, и коэффициент убытков значительно сократился. Согласно мониторингу Национальной системы технологий молочной промышленности, к концу 2025 года коэффициент убытков за весь год сократился до 45,6%, что на 15,3 процентных пункта меньше по сравнению с концом 2024 года, что эффективно облегчило общее операционное давление в отрасли. Ведущие предприятия и крупные пастбища, используя передовые технологии животноводства, усовершенствованные системы управления, надежные финансовые гарантии и совместные схемы всей цепочки поставок, создали основные конкурентные преимущества в области контроля затрат, качества источников молока, рыночной переговорной силы и хеджирования рисков. Их способность справляться с колебаниями рыночного цикла, противостоять давлению на снижение цен и предотвращать операционные риски значительно превосходит возможности малых и средних пастбищ.

(B) Сторона переработки: Небольшое снижение производства, дифференцированная структура импорта и непрерывное продвижение внутреннего замещения

Под влиянием корректировок потребительского спроса и оптимизации мощностей отрасли годовое производство молочных продуктов составило 29,503 миллиона тонн, что на 1,1% меньше по сравнению с предыдущим годом. Импорт молочных продуктов составил 2,6574 миллиона тонн, что на 1,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Хотя общий объем сохранил небольшой рост, структура категорий показала очевидную дифференциацию.

С точки зрения подкатегорий, традиционные категории импорта, такие как цельное сухое молоко (WMP), жидкое молоко, сгущенное молоко и сливки, все показали тенденцию к снижению. В частности, импорт WMP составил 636 000 тонн (снижение на 0,3%); импорт жидкого молока составил 654 000 тонн (снижение на 9,5%); импорт сгущенного молока составил 15 600 тонн (снижение на 16%); и импорт сливок составил 264 500 тонн (снижение на 8,2%). Напротив, импорт сыра, масла и сывороточного порошка сохранял быстрый рост. Структура импорта продолжала оптимизироваться, высоко соответствуя внутренним тенденциям обновления потребления, премиализации и функционализации.

В целом, по мере того как внутренние мощности глубокой переработки молочных продуктов стабильно выпускаются, а возможности в области технологий переработки и инноваций продуктов непрерывно улучшаются, эффект замещения импортных молочных продуктов продолжает усиливаться. Автономия цепочки поставок отрасли, управляемость и стабильные возможности поставок значительно улучшились.

II. Прогноз развития молочного животноводства в 2026 году

(A) Цена и цикл: Восстановление спроса стимулирует рост цен на молоко, колебания цикла стремятся к сглаживанию

Во-первых, под влиянием потребления в период празднования Китайского Нового года 2026 года структура спроса и предложения свежего молока была эффективно улучшена, что привело к фазовому увеличению цен. После праздника цены на свежее молоко оставались стабильными на уровне 3,03 юаня/кг без значительного снижения, что полностью указывает на то, что текущие цены на свежее молоко в молочном животноводстве достигли дна. Во-вторых, по мере постепенного повышения температуры спрос на молочные продукты будет оживать. Это увеличение рыночного спроса поддержит цены на молоко. Ожидается, что к началу второго квартала цены на свежее молоко стабилизируются и начнут расти. Последующие колебания цен постепенно сгладятся, и среда прибыльности отрасли будет далее улучшаться.

(B) Международное влияние: Ослабление импортного шока, непрерывное раскрытие потенциала спроса

С международной точки зрения, глобальное предложение сырого молока в целом обильно. Согласно мониторингу, производство сырого молока в США, ЕС-27, Новой Зеландии, Австралии, Великобритании и Аргентине выросло на 1,6% с ноября 2024 года по ноябрь 2025 года. Цены на свежее молоко в стране и за рубежом в основном выровнялись: эквивалентная цена на свежее молоко в США составляет примерно 3 339 юаней/тонну, а в Новой Зеландии около 3 087 юаней/тонну, что показывает небольшой разрыв по сравнению с внутренним уровнем в 3 030 юаней/тонну. В сочетании с тем, что Новая Зеландия, основной источник импорта молочных продуктов в Китай, скоро войдет в межсезонье производства молока, предложение молочных продуктов будет сокращаться. Ожидается, что импортные цены останутся высокими, что далее ослабит шок для внутреннего рынка. Между тем, внутренние мощности глубокой переработки продолжают запускаться и стабильно выпускаться, эффект внутреннего замещения продолжает усиливаться, а автономия и управляемость цепочки поставок отрасли продолжают улучшаться.

(C) Тенденции в отрасли: Двойной драйв политического усиления и обновления потребления, непрерывное раскрытие потенциала роста

Что касается тенденций развития отрасли, политическая сторона продолжает оказывать влияние. Благоприятные политики, такие как Программа школьного молока и Национальный план питания, продвигаются вглубь, обеспечивая надежную поддержку для долгосрочного стабильного развития отрасли. На стороне спроса структура продолжает оптимизироваться, при этом рынки нижнего уровня и пожилое население становятся основными двигателями роста потребления, а потребление молочных продуктов на душу населения стабильно растет.

Сопровождаемые волной обновления потребления, характеристики спроса на премиализацию, функционализацию и свежесть становятся все более заметными. Это будет сильно стимулировать спрос на высококачественные источники молока на стороне животноводства, способствуя трансформации всей цепочки отрасли в направлении высококачественного развития. Сравнивая горизонтально, существует еще разрыв между текущим уровнем потребления молочных продуктов в Китае и уровнем мощных молочных наций по всему миру. У отрасли есть широкое пространство для роста и огромный потенциал.

III. Рекомендации по развитию

Для содействия непрерывному и здоровому развитию молочного животноводства, справления с рыночными колебаниями и повышения общей конкурентоспособности отрасли предлагаются следующие рекомендации для сторон животноводства, переработки и потребления, сочетая операционную ситуацию 2025 года и прогноз развития на 2026 год:

(A) Сторона животноводства: Сосредоточиться на улучшении качества и снижении затрат для стабилизации уровней прибыльности

Постоянно оптимизировать структуру стада. Ускорить выбраковку коров с низкой продуктивностью, сосредоточиться на выращивании высокопродуктивных и высококачественных пород молочных коров, полагаться на достижения в технологии разведения молочных коров для постоянного улучшения продуктивности на одну взрослую корову и качества свежего молока, соответствуя требованиям переработки на конечной стадии.
Продвигать технологии точного кормления. Научно подбирать ежедневные рационы в соответствии с различными циклами роста и стадиями производства молочных коров для улучшения коэффициентов использования корма. Одновременно использовать преимущество низких затрат на корм для дальнейшей оптимизации структуры затрат и снижения затрат на животноводство.
Активно подписывать долгосрочные заказы на покупку с молочными предприятиями. Активно заключать долгосрочные соглашения о приобретении с компаниями по производству молочных продуктов для фиксации цен на продажу свежего молока, эффективно избегая рисков колебаний рыночных цен и стабилизируя ожидания доходов на стороне животноводства.

(B) Сторона переработки: Оптимизировать структуру продуктов и повысить добавленную стоимость

Сосредоточиться на НИОКР и производстве молочных продуктов с высокой добавленной стоимостью и функциональностью. Приоритетно размещать на высоко растущих направлениях, таких как молоко низкой температуры, сыр и сливки, соответствуя требованиям потребителей к свежим, здоровым и разнообразным молочным продуктам, и постоянно увеличивать долю продуктов с высокой добавленной стоимостью.
Углублять синергию и связывание с верхней стороной животноводства. Создавать стабильную и управляемую систему поставок источников молока, укреплять основу поставок высококачественного свежего молока и предотвращать риски, такие как значительные колебания цен и недостаток поставок, когда источники молока ограничены.
Полагаться на преимущества внутренних мощностей глубокой переработки для непрерывного продвижения внутреннего замещения. Усиливать возможности в области инноваций НИОКР и цифровой трансформации, снижать зависимость от импортных молочных продуктов и улучшать производственную эффективность и конкурентоспособность продуктов.

(C) Сторона потребления: Усилить погружение каналов и проводить популяризацию науки

Увеличить усилия по погружению каналов. Использовать опыт работы с каналами ведущих молочных предприятий, улучшать размещение каналов на рынках уездов и поселков, открывать "последний километр" для прямого достижения потребителей продуктами, и одновременно расширять новые каналы, такие как онлайн-торговля и групповые покупки в сообществах, чтобы расширить охват продуктов и использовать потенциал потребления на рынках нижнего уровня.
Усилить популяризацию науки о молочных продуктах. Создать долгосрочный механизм для образования в категории, популяризировать знания о здоровом потреблении молока, укреплять потребительское восприятие свежести, здоровых свойств и питательной ценности молочных продуктов, и способствовать трансформации молочных продуктов из факультативного потребления в национальную необходимость.
Дальнейшее снижение цен на конечные молочные продукты. Придерживаться ориентации на доступные цены и инклюзивное предложение, разумно сокращать затраты на циркуляцию, способствовать тому, чтобы цены на высококачественные молочные продукты были ближе к возможностям потребления жителей, и позволять обычным потребителям "позволить себе, часто покупать и долго пить".

IV. Заключение

В настоящее время, под влиянием множества факторов, таких как низкая работа цен на свежее молоко и дифференцированные выгоды отрасли, многие внутренние пастбища все еще находятся в сложном операционном состоянии, сталкиваясь с реальными вызовами, такими как контроль затрат и давление на доходы. Большинство малых и средних пастбищ борются около линии безубыточности. Однако мы должны ясно осознавать, что это именно "самый темный момент перед рассветом" в периоде корректировки отрасли. С ценами на молоко, достигшими дна, за которыми следует оживление потребительского спроса, непрерывный выпуск политических выгод и ускорение внутреннего замещения, ожидается, что цены на молоко будут стабильно расти, и среда прибыльности отрасли будет постепенно улучшаться.

Трудности выявляют мужество и стойкость; настойчивость ведет к рассвету. Пока пастбища остаются верными своим первоначальным устремлениям, удерживают свои позиции, постоянно оптимизируют структуры стада, улучшают эффективность животноводства, строго контролируют операционные затраты, активно связываются с каналами на конечной стадии и фиксируют долгосрочные доходы, они наверняка пройдут через цикл отрасли и преодолеют текущие трудности.

Анализ внутреннего рынка масличных мук: волатильные нисходящие тенденции по состоянию на 24 марта 2026 года

Все кончено

Нефтяная цепочка

Сектор кормовой промышленности

Агрохимическая промышленная цепочка

Кофейная сеть

Agricultural products

Нефтяная химическая цепочка

Молочная сырьевая цепочка

Мясная цепочка

Алкогольная цепочка

Сельское хозяйство Мега Здоровье цепочка

Семена и источники семян промышленная цепочка